Bruna Ferraz och Nathalia Fontes ägnar sig åt ett hett lesbiskt möte och hänger sig åt ömsesidig njutning. Brunas rikliga tillgångar visas upp i underkläder, medan Nathalias transidentitet lägger till ett extra lager av lockelse. Deras passionerade möte kulminerar i intensiv anallek.