En stygg tonårspojke får sin styvmamma med på sin plan för en trekant med sin bästa vän. Den intet ont anande MILF, fångad på bar gärning, ägnar sig åt dubbel plikt och skickligt betjänar båda männen med sin mun. Denna tabubelagda familjeaffär förvandlas till ett hett möte mellan raser.