Penny Pax och Amarna Miller, två rödflammiga kvinnor, engagerar sig i en het trekant med den välutrustade Alex Legend. De turas ivrigt om att tillfredsställa honom med sina munnar, samtidigt som de ägnar sig åt lite kittlande pusslek. Slow-motion-handlingen intensifierar njutningen och kulminerar i en munfull sperma för den lyckliga killen.