Тајни пакт са згодном мамом мог пријатеља, Менди Реј, претвара се у врући сусрет. Њихова хемија је неоспорна, а њена зрела привлачност је неодољива. Док камера снима сваки интимни тренутак, границе пријатељства се замагљују на овом забрањеном, али примамљивом састанку.