Ним Флорет, задивљујућа пасторка тинејџерка, налази се сама са пријатељем свог очуха. Ерин Еверхеарт, плава лисица, препушта се његовом масивном црном киту, узимајући га дубоко у себе. Овај међурасни сусрет постаје дивље, чудно искуство, остављајући је да жуди више.