Несташног учитеља и његовог младог ученика ухвати строга директорова жена, што доводи до вруће тројке са заводљивом МИЛФ-ом. Њихов страствени сусрет претвара се у дивљу забаву, показујући лепоту зрелих и тинејџерских тела испреплетених у задовољству.