Yuri in Noa, dve japonski lisici, oblečeni za noč čarovnic in na ulicah, njune erotične obleke, podžigajo divjo željo. Sledila je spontana orgija, ki je vključevala intenzivno poljubljanje, oralni užitek, fukanje v joške, jahanje kaubojke in od zadaj akcija, ki se je zaključila v domačem, amaterskem trojčku z zadovoljivim vrhuncem.