Blake Blossom, terapevt z edinstvenim fetišem, povabi svojo pacientko Lily Lane na divjo seanso. Obkrožena z omejitvami se Lily predaja svojim željam, medtem ko Blake raziskuje svojo fantazijo o prosti uporabi. Pridružita se drugemu pacientu in se prepustita vročemu trojčku, pri čemer ni tabuja neraziskanega.