Skrivno srečanje med očetom in mačeho, ujeto pred kamero. Tommy Gunn, zrel ameriški žrebec, naleti na najstniško zapeljivko Jojo Kiss, ki tvega njuno skrivno afero. Kljub morebitnim padcem se prepustita strastnim srečanjem in si prizadevata, da ne bi imela radovednih oči.