Dve ženski, Futo in Travestite, popeljeta cosplay na povsem novo raven in se vključita v strastno ljubljenje transvestitov. Dame se prepuščajo oralnim užitkom, si med seboj privoščijo osupljivo fafanje, preden se umažejo in umažete. To je vroč prikaz ljubezni in strasti transvestit.