Cleo Clementine, mlada lisica, zapelje svojega očima v dnevni sobi, se sleče in razkrije svojo zunanjo muco. Nestrpno sesa njegovega velikanskega tiča, se slini in mu zamaši usta. Njuno strastno srečanje se odvija v različnih položajih, razkriva njeno naravno lepoto in neustavljiv čar.