Dominatrix Anissa Kate, zapeljiva arabska čarovnica, ukaže svojemu podrejenemu Marcellu Bravu, da jo razkošno zadovolji. Priča njenemu strokovnemu znanju oralnih užitkov, ko ga spretno vodi skozi svet ekstaze in predajanja. To je surovo, intenzivno potovanje v globine fetiša in želje.