Jenna a Lilly, dve úžasné trans krásky, hľadajú dobrodružstvo v srdci mesta. Ich vášeň vzplane, keď skúmajú svoje túžby, oddávajú sa zmyselnej análnej hre a intenzívnym stretnutiam transsexuálneho dievčaťa s transsexuálom, čo ponúka dráždivý prejav ich spoločného chtíču.