Dvaja nevlastní otcovia sa dohodli na výmene sexu so svojimi horúcimi latino nevlastnými dcérami, Kitty Carrera a Sofie Reyez. Mladí 18+ tínedžeri sa oddávajú orálnemu a vaginálnemu potešeniu a predvádzajú svoje drobné a lákavé telá. Veľké kohúty a výbušné orgazmy z toho robia divokú sexuálnu fantáziu nevlastného otca.