Námesačný chlap objaví svoju nevlastnú mamu a jej priateľa v horúcej trojici. Jeho prekvapenie sa zmení na vzrušenie, keď ho dychtivo privítajú do svojho erotického stretnutia. Kayla Paige a Zerella Skies predvádzajú svoje neukojiteľné túžby a pôsobivé schopnosti.