Luna Lovely, prsnatá blondínka s chlpatou mačičkou, túži po svojom čiernom vtákovi. Každý deň o tom sníva. Keď ju jej šéf Sarah Vandella prichytí, je nútená splniť svoju fantáziu. Luna dychtivo berie jeho veľkého čierneho vtáka do úst a tvrdo na ňom jazdí.