Dve nádherné baby, Nicole Kitt a Cali Caliente, si vymenia veľkého vtáka v zaparenej trojke, počnúc vzájomným dráždením sa svojimi krásnymi telami a zmyselnými dotykmi. Kamera zachytáva každý detail ich vášnivého sexu, od stonania až po intenzívne potešenie.