Morris a Madeleine, ruskí tínedžeri s fetišom na pančucháče, sa zapájajú do horúcej relácie vzájomného potešenia. Morris sa dychtivo oddáva ústnym schopnostiam Madeleine predtým, ako preskúmajú svoje zakázané túžby, čo vyvrcholí divokým análnym stretnutím.