Lily Jordan, mladá brunetka nevlastná sestra, sa zapája do horúceho stretnutia so svojím nevlastným bratom. Zozadu ju šuká a jej oholená mačička podľahne jeho veľkému, hnedému vtákovi. Toto tabuizované tínedžerské dobrodružstvo skúma hlbiny zakázanej túžby.