Dve ryšavé 18-ročné lesbičky, Danni Rivers a Alex Harper, sa oddávajú zmyselnej hre s mačičkou. Danniho prsty skúmajú Alexove mokré záhyby, zatiaľ čo jej jazyk sa ponorí do intímnych hĺbok. Ich vzájomné potešenie eskaluje do vášnivého predvádzania lízania a tribbingu.