Julia Ann, prsnatá blondínka MILF s veľkými prsiami, získava tri hlavné ceny v horúcom medzirasovom stretnutí. So šťastným černochom a divokou trojkou sa oddáva tvrdému potešeniu s veľkým vtákom, čím predvádza svoju neukojiteľnú chuť na medzirasovú akciu.