Nao Mizuki, dusná japonská líška, sa oddáva horúcemu titjobu, pričom ústami vášnivo potešuje tvrdý penis svojho partnera. Erena Fujimori sa pridáva a pridáva vlastné dotyky orálneho potešenia. Vyvrcholenie ich oboch necháva spokojných a pokrytých semenom.