Havana Bleu, zmyselná latinská MILFka, sa zapája do sexuálnej aktivity so svojím neskúseným nevlastným synom, zatiaľ čo jej manžel, nevlastný otec, je prítomný.
Havana Bleu, najlepšia kamarátka svojho nevlastného syna, ho naučí, ako potešiť svoju nevlastnú mamu. Keď priateľ odíde, Havana ho dráždi a zvádza, čo vedie k vášnivému stretnutiu. Nevlastný otec to sleduje a odhaľuje svoje vlastné túžby.