Mladá a nezbedná Rachel James, zvodná tínedžerka s vrkôčikmi, je prichytená v horúcej trojici so svojím nevlastným otcom a zvodnou Biancou Breeze. Veľký penis Micka Bluea sa stáva stredobodom pozornosti, keď sa zapájajú do divokej trojky a predvádzajú svoje neukojiteľné túžby.