Dillion Carter, statný medveď s pulzujúcim veľkým čiernym vtákom, priťahuje pozornosť na divokej párty. Pridá sa k Ave Addamsovej a ďalším, miestnosť sa rozohrieva, keď provokatívne tancuje, čo vyvoláva stonanie a túžbu. Nasleduje horúca orgia, ktorá predvádza jeho veľký čierny penis.