Хейли Рид, пораженная своей новой мачехой, Пенни Барбер, обращается за советом к своей лучшей подруге Сабине Руж. Девушки участвуют в горячей сольной игре, делясь своим взаимным влечением к зрелой красотке. Их исследование завершается общей встречей с неотразимой МИЛФой.