Горячая встреча разворачивается, когда молодая блондинка Кэти Кинз присоединяется к своей подруге Спайси Джейд и ее партнеру по бассейну, большому черному члену Шугардадди Дон Судан. Трио предается страстному хардкорному сексу, демонстрируя свои раскованные желания и мастерство.