Бритни, зрелая красавица из северной части штата Нью-Йорк, навещает свою подругу для горячей встречи. Дружелюбная шимейл, стремящаяся угодить, инициирует дикий анальный секс, превращающийся в страстный роман с транссексуалом, демонстрируя грубую страсть и безудержное желание.