O tânără stagiară gustă pentru prima dată penisul negru masiv al șefului ei, ducând la o sesiune sălbatică de dominație. Bruneta Marisa Brown se ocupă cu entuziasm de provocare, în timp ce penisul mare negru al lui Mandingo îi pătrunde păsărica strânsă, lăsând-o pe deplin mulțumită.