Două doamne seducătoare latine, Montse Swinger și Valentina Bianco, se răsfăț cu nerăbdare cu penisul negru masiv al lui Jesús Reyes în această întâlnire fierbinte. Dorința lor nesățioasă pentru alura lui cubaneză este de netăgăduit, în timp ce mângâie, sug și tentează fiecare centimetru din membrul său impresionant.