Charlie Mac, un herghelie negru renumit, și invitata lui de abanos Michelle se răsfăț cu o acțiune fierbinte cu un penis negru mare. Abilitățile orale ale lui Michelle sunt pe deplin expuse, în timp ce îi face plăcere lui Charlie cu gura, limba și chiar cu un stâlp, înainte de a-l lua în stil misionar.