AJ Applegate și Katja Kassin împart un trio pasional, explorând plăcerile anale și orale sălbatice. Mădularul masiv al lui AJ este în centrul atenției, în timp ce el îi pătrunde în fundul strâns al Katjei, în vreme ce ea îi răspunde cu penisul palpitant, culminând cu un climax satisfăcător pe fundul ei.