Aubrey Black, o MILF neagră înflăcărată, îl întâlnește pe fiul vitreg al prietenei ei acasă la ea. Abaterea lui decurge din virginitatea și sentimentele sale neîmpărtășite față de o fată îndepărtată. Aubrey, vulpea seducătoare, îi oferă confort, ducând la o întâlnire intensă, lăsându-i pe amândoi complet mulțumiți.