Kyley, o tânără frumusețe, tânjește la o acțiune cu un penis negru mare. Este încântată să-l cunoască pe Shane, un herghelie negru cu un membru enorm de abanos. Întâlnirea lor interrasială se desfășoară într-un dormitor fierbinte, prezentând pasiunea lui Kyley pentru un penis negru mare și capacitatea ei de a-l gestiona.