Duas adolescentes, Alex e sua amiga, desejam um pau grande. Suas fantasias se tornam realidade quando um homem bem dotado se junta a elas. Elas se revezam ansiosamente cavalgando nele, com o amigo de Alex fazendo garganta profunda e recebendo uma gozada no rosto. O cara fode as duas garotas em várias posições, deixando-as satisfeitas e cobertas de porra.