Dwie czarnoskóre kobiety o obfitych atutach łączą siły, aby zadowolić dobrze wyposażonego białego dżentelmena. Pani Cleo, pulchna MILF i jej partner o czarnym kolorze skóry angażują się w gorący trójkąt, prezentując swoje kuszące tyłki i ogromne cycki.