Hinata i Ino, dwie urocze nastolatki, przebierają się za postacie z anime na dziką sesję w cosplayu. Oddają się gorącej trójce z dobrze obdarzonymi amatorami, zawierającymi zabawki i głębokie gardła. Ich eksploracja analna kończy się nieporządnym, gorącym wykończeniem spermy.