Davon Drake spotyka się z macochą swojego najlepszego przyjaciela, Moną Wales, w gorącym spotkaniu z jej mężem, Mike'em Mancini. Zszokowany, ale zaintrygowany, dołącza do ich erotycznego zespołu, oddając się jej obfitym atutom i dostarczając niesamowitego finału oralnego, którego kulminacją jest ogromny czarny wytrysk.