Mia Khalifa, krągła arabska diablica, oddaje się gorącemu spotkaniu z dwoma czarnymi kutasami, które z pasją eksplorują każdy centymetr jej soczystego ciała. Od oralnych przyjemności po intensywne jazdy na jeźdźca, ten dziki trójkąt nie pozostawia żadnego pragnienia niespełnionego.