Liza Rowe i Elsa Jean, dwie atrakcyjne nastolatki, zamieniają się ubraniami i zaczynają działać. Odkrywają swoje ciała, oddając się oralnym przyjemnościom i intensywnej pasji. Ich chemia jest niezaprzeczalna, co sprawia, że ta nastolatka wymienia się obowiązkowym seansem.