Isiah Maxwell, dobrze obdarzony korepetytor, instruuje swoją stażystkę, oszałamiającą Azul Hermosę, sztuki przyjemności. Ich intensywna sesja ujawnia jej obfite atuty i jego imponujące umiejętności, czego kulminacją jest głębokie, satysfakcjonujące doświadczenie analne.