Cali Carter, blond bomba, spełnia swoje noworoczne postanowienie, biorąc na siebie swojego pierwszego czarnego kutasa w swoim tyłku. To międzyrasowe spotkanie pokazuje jej pierwsze doświadczenie analne, które kończy się niesamowitym wytryskiem analnym. Więcej czarnego penisa czeka na nią w tym gorącym spotkaniu.