Dominujący mężczyzna Derrick Pierce spełnia swoje fantazje ze swoją macochą i nastolatką. Kobiety związane i zakneblowane chętnie mu służą. Lesbijka żądza macochy jest prześcigana przez przyjemność od dobrze wyposażonego samca, podczas gdy niewinność nastolatki jest stracona przez jego ogromnego kutasa.