In een opwindende ontmoeting ontmoet een jong blank meisje haar nieuwe, Latino oom die zich naakt koestert. De aanblik van zijn gebeitelde lichaamsbouw en ruime, onweerstaanbare derriere laat haar ademloos achter. Hun chemie is voelbaar terwijl ze zich bezighouden met hete rollenspellen, met als hoogtepunt een gepassioneerd, interraciaal hoogtepunt.