Een jonge man ontdekt het geheime verlangen van zijn stiefmoeder naar jongere mannen in deze hete ontmoeting. De rondborstige brunette milf, Jamie Michelle, onthult haar volwassen poesje aan hem en belooft haar geheim te houden. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich in verschillende posities, met als hoogtepunt een explosieve cumshot.