Een beer sluit zich aan bij een kamer vol lulzuigers voor een wild CFNM-feest, waar dansen verandert in een heet triootje. Een rondborstige zwarte schoonheid met een grote kont en grote borsten voldoet gretig aan zijn behoeften, terwijl een andere enthousiaste deelnemer meedoet voor een spannende interraciale ontmoeting.