Onschuldig uitziende Kay Lovely betrapt zichzelf op heterdaad met een vreemde, wat leidt tot een hete ontmoeting. De onervaren tiener bevredigt hem gretig, neemt zijn enorme lid diep in haar mond en keel. Het hoogtepunt is intens, met de hete release van de vreemdeling die haar gezicht en tong bedekt.