Zoey Holloway, en sulten MILF, legger ut på en biltur med stemoren sin, kjemien deres er til å ta og føle på. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk, fra lekne småprat til hete møter. Dette er den første av tre videoer som dokumenterer deres erotiske reise, fylt med begjær og uuttalte grenser.