En vellystig 18 år gammel kvinne deltar ivrig på en casting, klar til å imponere med eiendelene sine. Etter en het rumpeslikkingsøkt blir hun tatt bakfra, den stramme fitten slukt av en massiv stor svart kuk. Hennes muntlige ferdigheter blir satt på prøve, etterfulgt av et vilt klimaks.