Tanya Tate, en forførende stemor med store ressurser, fanger stesønnen sin som nyter seg selv. I stedet for å irettesette ham, hengir hun seg til ham, styrer de uerfarne hendene hans og gir ham til slutt sin første smak av henne. Deres hete rollespilløkt utfolder seg, og kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsbehandling.